有东谈主悄然离场，有东谈主逆势加码，有东谈主另辟新路。这番进退浮千里、花式变动，正辘集献技在CIS 赛谈。

2026年5月，索尼半导体措置有谋略公司与晶圆代工大厂台积电共同告示，两边已签署诱导备忘录，打算在日本共同成立一家合股企业，专注于下一代图像传感器的研发与制造。

在早前的ISSCC 2025上，Brillnics公司与Meta公司诱导完成并发布了一篇题为《A 400×400 3.24µm 117dB Dynamic Range 3 Layer Stacked Digital Pixel Sensor》的论文，拿出了全新架构的三层堆叠数字像素传感器，为 CIS 行业带来各别化时间新旅途。

另一边却是回身离场：旧年 3 月，存储大厂 SK 海力士告示关停 CIS 业务部门，将数百名从业东谈主员合座划转至 AI 存储器范围。不啻于此，多家晶圆代工场也调养产能结构，把原有 CIS 代工产能部分转向存储芯片赛谈。

不同企业的选用动作背后，藏着 CIS 产业的最新风向。

01

群众CIS龙头，为何还要找东谈主抱团？

放眼群众CIS行业，索尼是毫无争议的霸主。

把柄当今裸露的有谋略，索尼将抓有合股企业控股权，并在熊本新建的工场内确立研发和出产线。台积电则负责提供先进工艺扶植和制造才能。两边示意，合股公司将采取分阶段投资模式，把柄商场需求鼓动建筑，并可能获取日本政府的政策与财政扶植。

这次诱导将都集索尼在传感器想象上的上风与台积电的先进制造工艺，以推动图像传感器的性能普及，并拓展汽车、机器东谈主等东谈主工智能哄骗范围。

据悉，索尼领有并运营我方的芯片产线，但它也越来越多地将部分出产任务交由台积电代工。这背后的原因在于，索尼当作典型的IDM（集成器件制造商）企业，集芯片想象、制造、封装于独处。但濒临高端智妙手机商场以及高端车载、AI机器东谈主所需的6nm、12nm制程CIS，对芯片性能与产能的高大需求，索尼的产能遭受了瓶颈。

台积电恰巧补上这一环。

往时，索尼的图像传感器多用于苹果iPhone，但在旧年十月，韩国媒体音信炫耀，三星电子CIS时隔十年重返苹果供应链，苹果对其开动晶圆订单从每月1000片增至4000片，增幅达300%。据悉，好意思国德克萨斯州的三星工场将为iPhone等苹果家具供应该芯片。

供应链拆解炫耀，三星CIS永恒以私用为主，仅极少对外供应（如小米旗舰机型）。这次总结最胜仗的影响，是碎裂索尼对苹果CIS供应的独家把持，分走其中枢商场份额。

三星的“总结”实则是应付商场挤压的政策选拔。比年来中国手机厂商加快CIS国产化，豪威科技、念念特威等原土企业成为主流供应商，胜仗压缩了三星的外部订单空间。

非手机范围三星一样承压：索尼凭借时间累积霸占车载CIS商场；安防监控范围由念念特威、豪威科技等主导；手抓智能影像斥地首选索尼或豪威科技。

为稳健诱导，三星正为苹果定制5000万像素CIS家具。业内东谈主士炫耀，苹果更敬重踏实性而非短期时间迭代，而以三星的时间储备，后续升级至2亿像素不存在紧要禁绝，为永恒诱导铺路。

02

广博代工场主动湮灭CIS，扎堆涌入存储

巨头高调加码高端CIS的同期，中低端CIS晶圆代工商场却悄然迎来离场潮。

当今，CIS芯片的晶圆代工主要不错分为两大类：一类是自带想象、制造和封测才能的 IDM模式 厂商（如索尼、三星），为本身家具职业；另一类是专科纯晶圆代工场，为CIS想象公司（如豪威科技、念念特威、格科等）提供制造职业。

自2025年起，多家晶圆厂殊途同归调养布局：收缩、剥离CIS产能，回身加码存储芯片赛谈。

其中，SK 海力士的转型最具代表性。

旧年3月，SK海力士作念出紧要决策，崇敬告示关闭其CIS芯片业务部门，将该部门职工致体转岗至 AI 存储器范围。这一举措激刊行业平时和顺。2023年SK 海力士在 CIS 商场份额已降至 4%，群众名挨次六，年营收约 8.7 亿好意思元，盈利才能永恒低迷。尤其在智妙手机商场增长放缓的配景下，收益进一步萎缩。自 2008 年通过收购进入 CIS 商场，虽曾推出 “黑珍珠” 品牌，为三星 Galaxy 系列提供传感器，但比年来抓续缩减插足，2023 年研发支拨与晶圆产能较 2022 年减半。

濒临AI 存储器的爆发性需求，SK 海力士以为这是畴昔增长中枢，关闭 CIS 部门可辘集股源稳健其在 AI 芯片范围的最初地位。

不啻韩国厂商，中国台湾练习制程代工场一样在作念选用。

本年1月，CIS厂商晶相光接获晶圆代工场力积电见告，2026世界杯(中国)后者将于本年第二季度起，罢手接单出产晶相光的部分主要家具。

据悉，力积电作出这项决定的原因在于运营策略调养，其将专注于存储、电源料理等时间。

在此半个月前，好意思光与力积电签署独家意向书，打算收购其位于中国台湾苗栗县铜锣的P5晶圆厂，往复瞻望在本年第二季度完成。除了厂房往复以外，好意思光将预约力积电提供HBM后段先进封装代工产能，并协助力积电在新竹P3厂精进利基型DRAM制程时间。

在AI上涨下，产能排挤效应日渐严重。

台积电、力积电空出的商场份额，清廉批流入豪威、格科、念念特威手中，国产厂商迎来穷苦的商场窗口期。

03

Meta，为什么作念一颗传感器？

在行业南北极分化、产能再行分拨的大配景下，Meta入局CIS的举动显得相等非常。

Meta永恒布局元天下、VR/AR以及东谈主形机器东谈主，市面通用传感器难以适配其家具对算力、成像、功耗的定制化条件。传统CIS主要面向浪掷拍照想象，广博存在蔓延偏高、算法适配性弱、架构固定等问题。Meta自研三层堆叠传感器，大要自界说硬件结构，匹配本身端侧AI算法，整合成像、算力与存储才能，改善智能斥地的感知性能。

当今，市面上通用型CIS大多适配浪掷影像场景，算法优化偏向东谈主眼不雅感，无法温情空间感知、三维建模的工业级精确度，存在蔓延偏高、动态范围不及、抗打扰才能弱等痛点。自研定制CIS，成为Meta破解硬件适配难题的最优解。依托三层堆叠架构，传感器可并立完成图像收集、数据缓存、信号预处理，无需依赖后端芯片算力，大幅松懈末端斥地算力负荷，降惨酷耗，好意思满适配VR/AR斥地万古辰运行、及时空间感知的使用场景。

除此以外，这场跨界研发亦然Meta闪避行业内卷、构筑时间壁垒的政策布局。现时手机CIS赛谈竞争尖锐化，而AI智能硬件、空间计较末端的专用传感器赛谈尚且处于蓝海阶段，入局玩家相对较少，竞争压力也要更小一些。

04

国产CIS，黄金时期

正如上文所述，跟随国产 CIS 企业时间抓续迭代近似中国台湾练习制程代工产能抓续外溢，原土 CIS 厂商正迎来穷苦的发展窗口期。

在手机CIS商场，格科、豪威开始向索尼发起挑战。高性能CIS商场永恒以来由索尼、三星供应，尤其是5000万像素(50MP)的主摄CIS。当今索尼的50MP CIS有10多款，像素尺寸介于1.0~1.6μm。三星主要对准高鉴别率、小像素点的家具，当今三星1亿像素CIS有最初8款，50MP CIS有最初3款。

格科的高性价比有谋略收货了更多安卓手机的中低端机型订单。50MP CIS方面，格科已有多代家具迭代。旧年12月，格科还群众首发了两款全新规格的单芯片5000万像素图像传感器GC50F0与GC50D1。GC50F0是群众首颗采取0.64μm小像素的单芯片图像传感器，具备高适配性，可生动用于种种手机镜头。GC50D1则采取0.8μm像素规格，主要面向对进光量与画质有更高条件的主摄、超广角及长焦哄骗。

豪威科技的50MP传感器家具（如OV50H等）凭借高性价比上风在国内主流手机厂商中快速浸透，成为华为、荣耀、小米等中国厂商旗舰机型的主摄有谋略。

念念特威的50MP手机CIS家具也正在抓续放量。近日，念念特威还告示推出5000 万像素超高动态范围手机哄骗 CMOS 图像传感器 —— SC575XS，这是一款 1/1.56 英寸 1.0μm 像素尺寸图像传感器。

在安防监控CIS范围，念念特威出货量位列群众第一。针对安防监控的中枢场景需求，念念特威打造了全栈式自主时间体系，包含SFCPixel专利像素时间、NIR+近红外增强时间全局快门时间及全系列HDR时间体系等。

在国产车载CIS商场，豪威占据主导地位。汽车CIS的竞争者并不是索尼，而是安森好意思。

在高像素CIS 范围，安森好意思于 2017 年推出首颗 800万像素CIS，豪威于 2019 年推出第二代 800万像素 家具，并于 2021 年完成研发后量产出货，由于豪威推出时辰较安森好意思晚，且车规芯片从定点到量产存在 2-3 年时辰差，因此现阶段 800万像素车载 CIS 商场中安森好意思份额较高。借助在800万像素高阶商场的先发上风，以及家具研发上的篡改才能，安森好意思稳坐CIS头把交椅。

豪威科技在飞奔、良马、奥迪等品牌汽车搭载率居行业前哨。近两年来，豪威在原有的泰西系主流汽车品牌诱导基础上，大量导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的有谋略中，如欲望ONE和零跑汽车C11均搭载了豪威的车载CIS。

合座来看，比年来国产CIS芯片供应商正在快速从手机、安防等非汽车范围向汽车行业聚拢，商场竞争脱手尖锐化并驱动花式变化。以豪威、念念特威、格科为代表的原土厂商正加大对汽车CIS范围的投资，商场份额也在渐渐增多。

除上述企业外2026世界杯(中国)，在原土范围内，还有包括元视芯、比亚迪半导体、长光辰芯、广州印芯、锐芯微、微光集电、芯视、海图微电子、创视微电子和念念比科等厂商也在车载CIS范围有所布局，但当今市占率不算太高。